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順豐速運借殼鼎泰深上市
By 信報財經新聞 on May 24, 2016
原文刊於信報財經新聞
順豐速運官方微博
繼申通、圓通後，內地最大物流公司順豐速運也將登陸A股，以作價433億元（人民幣．下同）借殼稀土公司鼎泰新材（002352.SZ）在深交所上市。據公告，順豐控股目前估值448億元，低於市傳的1000億元。
估值448億人幣
按深交所的公告，鼎泰新材將用全部資產及負債，置換順豐控股全體股東持有的100%股權等值部分。鼎泰擬置出的資產預估值為8.1億元，扣除分紅1634.45萬元後，初步作價8億元。擬置入的順豐控股100%股權的預估值為448億元，扣除現金股利分配15億元後，順豐控股100%股權的初步作價為433億元。
置入資產與置出資產差額部分為425億元，將由鼎泰以發行股份的方式，向順豐控股全體股東購買。此次股份發行價格為每股10.76元，預計將發行39.5億股。
鼎泰新材另擬以不低於每股11.03元，向不超過10名對象發行股份籌集配套資金，預計將發行7.25億股，集資總金額不超過80億元，用於公司航材購置及飛行支持項目、冷運車輛與溫控設備採購項目等。
招商局持股6.75%
交易完成後，鼎泰新材實際控制人及控股股東將變更為順豐速運創辦人王衛，以及王衛持股99.9%的明德控股。據公告披露，2013中信資本、元禾控股、招商局集團共同入股順豐速運。
經多次增加資本後，截至今年2月明德持有順豐68.4%，中信資本、元禾控股及招商局各自持有順豐6.75%，3家公司合共持有20.25%。
截至去年底止全年，順豐持續經營業務收入473億元，按年增23.7%；扣除非經常性損益核心純利16.23億元，大增76.4%。順豐保證2016至2018年度預測核心純利，分別不低於21.8億、28億及34.8億元。
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