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風投獻計 銀碼拆細廣增投資 政府百億「產學研1+計劃」啟動 (ParticleX 蔡明都)

By on October 13, 2023

原文刊於信報財經新聞「EJ Tech 創科鬥室」

港府早前提出成立100億元「產學研1+計劃」，將於本月中啟動並接受首輪申請，促使本地科研成果轉化議題備受關注。本港風投公司ParticleX（粒子創投）舉辦ParticleX Urbantech Global Challenge（PUGC），亦鼓勵本地大學科研商品化。今次請來ParticleX首席探索官蔡明都，談談公司對PUGC項目的投資意向，並以資深投資者角度分享見解。

主持：（周）周泳彤 《信報》科技記者

嘉賓：（蔡）蔡明都 ParticleX首席探索官

周：對於今次「產學研1+計劃」有何看法？

蔡：「產學研1+計劃」初衷非常好，100億港元規模的資金，亦顯示其動力十足。不過，由於投資金額大，評估及合作時應該更加謹慎，避免科研項目無法落地。根據計劃，現時每個獲批項目，至少可獲1000萬元資助。我認為，銀碼可略為減少，500萬元左右或更為合適。根據我們的投資經驗，一項研究開發（R&D）剛經過概念驗證（POC）時，毋須投入如此大量資金。從基金營運者角度而言，傾向運用有限資金作更多投資，一方面為規避風險，另方面可惠及更多科研項目。

蔡明都認為，以有限資金作更多投資，既可規避風險，又能惠及更多科研項目。（黃勁璋攝）

在乎技術價值甚於行業

周：請簡單介紹PUGC的背景。

蔡：事緣2020年，全球不同規模企業受疫情衝擊，生意均出現下滑。ParticleX有見及此，同年圍繞房地產科技，舉辦首屆挑戰計劃，冀協助大企業配對合適的初創產品或解決方案，讓全球初創有機會接觸大企業爭取投資。翌年，計劃拓展至都市科技範疇，包括房屋及建築，基建、能源及公用設施、交通運輸、食物供應、公共衞生及安全、循環經濟、清潔及廢物管理，還有生活文化及教育。

周：現時ParticleX關注哪類型的初創，如何判斷其價值？

蔡：我們不只關注某些特定行業，而是在乎初創所使用技術是否具備科技價值。這種思維模式，或有別於坊間一些風投機構及投資者。

人工智能（AI）及區塊鏈，是我們首要關注的技術。雲端（Cloud）、機械人（Robotics）等技術較少涉獵，一來行內已有領軍企業，二來技術較易被複製。此外，藥物類項目不在我們投資範圍，因相關知識不足，缺乏判斷力，而且回報周期過長，等不起。

蔡明都指出，人工智能及區塊鏈，是公司首要關注的技術。（黃勁璋攝）

周：把科研成果轉化通常面臨什麼難題？有何案例可以分享？

蔡：我曾効力香港中文大學創業研究中心8年，現時作為投資基金負責人仍致力於知識轉移。公司已與4間本地大學簽署合作備忘錄（MOU），成為對方共同投資合作夥伴。

釐清痛點助覓合作夥伴

做初創，要明確找到目標客戶的痛點，令自家產品成為解決這痛點的唯一答案。舉例，我曾與一位大學教授，就其團隊所研發的產品交流。產品具創新性，惟目標客戶不明確。作為初創，不能在整個產業鏈中，兼顧源頭到消費者的每一環節。從企業對企業（B2B）做起，似乎更為恰當。

大學團隊科研能力強，惟需要為他們提供銷售及營商方面支援。有科研出身的初創理念新穎，卻因缺乏銷售思路而難以提升銷量，導致資金回籠慢，無法支撐公司營運，最後被取代。我們會投資一些剛具雛形、基於科研（Research-Based）甚至理論的項目。學者不可缺少商界夥伴支持，因我們除了資金，亦能從應用角度，為方案提出改善意見。更能借助人脈，為團隊聯絡合作夥伴。

註：以上嘉賓訪問屬個人意見，與本報立場無關。

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